 |
|
|
|
Yabancının PETKİM aşkı
|
|
|
Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci yaptığı açıklamada, PETKİM'in halka arzına satışın 4 katı talep geldiğini söyledi. Kilci, yüzde 4,5'lik ek satış hakkının kullanılmasının ardından toplam yüzde 34,5'lik satış yapıldığını kaydetti. Böylece PETKİM’in ikincil halka arzında 287,7 milyon dolarlık gelir elde edildi. Halka arzdan, iskonto sonrası net 267 milyon dolarlık hasılat elde edilmiş oldu. Kilci, beraberinde PETKİM Genel Müdürü Kenan Yavuz, Finans Yatırım Genel Müdürü Hüseyin Öztürk ve Projeden sorumlu ÖİB Başkan Yardımcısı Osman İlter ile birlikte, halka arz sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. PETKİM'in ön talep toplama sürecinde 7,8 kata ulaşan bir talep geldiğini anlatan Kilci, PETKİM hisselerinin 21 Nisan'da, Borsa'da işlem görmesinin söz konusu olduğunu bildirdi.
Halka arzın 4 katı talep
Halka arz için 7-15 Nisan tarihleri arasında uluslararası Road Show'a çıkıldığını anlatan Kilci, 10 ülkede çok çeşitli yatırım fonlarıyla görüşmeler yapıldığını kaydetti. Road Show sonucunda uluslararası yatırımcıların PETKİM hisselerine yoğun ilgi gösterdiklerinin görüldüğü vurgulayan Kilci, bunun ardındanda yurtdışından yüksek talep geldiğini vurguladı.
Finans Yatırım Genel Müdürü Hüseyin Öztürk de, PETKİM'in halka arzında 279 milyon lot talep geldiğini, bunun da halka arzın 4 katına eşit bir miktar olduğunu açıkladı. Öztürk, 279 milyon lotluk talebin yüzde 22'sinin yurtiçi yatırımcılardan, yüzde 78'nin ise yurtdışı ve kurumsal yatırımcılardan geldiğini bildirdi. Yurtiçinden gelen talebin yüzde 79'nun bireysel yatırımcılardan, yüzde 7'sinin kamu çalışanlarından, yüzde 9'nun yurtiçi kurumsal yatırımcılardan geldiğini belirtti. Kişi sayısı açısından ise halka arzda, yurtiçinden 22 bin 933 yatırımcıdan, yurtdışından ise 121 adet yatırım fonu ve bankadan olmak üzere 23 bin 54 kişiden talep alındığını bildirdi.
PETKİM'in halka arzında satışın yüzde 71,5'nin yurtdışındaki kurumsal yatırımcılara, yüzde 28,5'nin ise yurtiçine satıldığına dikkati çeken Öztürk, halka arzdan iskonto sonrası net 267 milyon dolarlık hasılat elde edildiğini, böylelikle şirket değerinin 771 milyon dolara ulaştığını söyledi.
En fazla ilgi İngilizler'den
Kesin talepte bulunan yabancı yatırımcıların yüzde 33'nün İngiliz, yüzde 18'nin ABD'li, yüzde 8,2'nin ise Alman olduğunu açıklayan Öztürk, talebin yüzde 39'luk bölümünün ise Avusturya, İsviçre ve İskandinav ülkelerinden geldiğini kaydetti. Öztürk, ikincil halka arzda kullanılan yüzde 4,5'luk ek satış hakkının tamamının yabancı yatırımcılar için kullanıldığını ifade etti.
Yurtiçi bireysel yatırımcılardan gelen 48.4 milyon lotluk talebin 14,9 milyon lotu, kamu çalışanlarından gelen 4 milyon lotluk talebin 2 milyon lotu, PETKİM çalışanlarından gelen 2 milyon 746 bin lotluk talebin 1,5 milyon lotluk bölümü karşılandı. 218,7 milyon lotluk yabancı talebin ise 50 milyon lotluk kısmı karşılanmış oldu. Halka arz sonrasında PETKİM'in halka açıklık oranı yüzde 38,5'i bulurken, geriye kalan hisseleri, Özelleştirme İdaresi'nin elinde bulunuyor.
PETKİM'in halka arzında 2003'te yapılan iki girişim de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. İlk blok satış ihalesinde Uzan Grubu'na ait Standart Kimya 605 milyon dolarla en yüksek teklifi vermiş, ancak daha sonra yükümlülüklerini yerine getirmediği için ihale iptal edilmişti. Bunun ardından ikinci kez açılan blok satış ihalesinde ise yeterli teklif alınamamıştı. ANKARA
|
|
|
|
|
|
 |
